探索之林的王鹿逐殺，揭開了一場屠城之戰。亞瑟王的私生子莫德雷德為仇弒父。但梅林束手藏諸高塔，他說︰「戰爭不會結束，殺戮還將繼續。」
梅林的學徒梅爾奇，逃過那場殺戮，化作一顆蜻蜓卵子，隨時間沉浮了一千二百年後甦醒。憑著千百年前的記憶，梅爾奇一一尋獲昔日的亞瑟王、皇后桂妮維亞及第一圓桌武士蘭斯洛等人，同時也引來了莫德雷德的逐殺。
最偉大的巫師梅林預言，亞瑟士及第一圓桌武士蘭斯洛等將於十二世紀後的今天再度重現，齊力消弭環伺人心的邪惡之魔……藉著石中劍「命運」和一塊刻有「摩荏之口」的圓石，亞瑟王等一行人是否可以尋獲梅林，拯救人心於危亡？
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